Während der Rückfahrt von ihrem Balkan-Urlaub begegnet die junge Engländerin Iris im Transkontinentalexpreß einer reizenden alten Dame, Miß Froy. Als die alte Dame während der Reise auf mysteriöse Weise verschwindet, stellt Iris Nachforschungen über ihren Verbleib an. Zu ihrer Überraschung leugnen alle Passagiere, die sie befragt, die Vermißte jemals gesehen zu haben. Ja, ein mitreisender Arzt erklärt ihr sogar, sie leide vermutlich unter Wahnvorstellungen. Schließlich ist Iris beinahe selbst davon überzeugt, daß Miß Froy nur in ihrer Einbildung existiert. Glücklicherweise kann sie jedoch einen jungen Musiker von Ihrer Geschichte überzeugen. Er hilft Iris bei der Suche.