Bei dem Versuch, ein Wurmloch zu kreieren, wird das Shuttle von John Crichton beschädigt, so dass er gezwungen ist, mit Aeryn Sun, die bei dem Experiment dabei ist, auf einem Wüstenplaneten zu landen. Dort erklärt sich die exotische Mechanikerin Furlow bereit, die Reparatur zu übernehmen. Kurz nach der Landung erscheint in der Wüstenstadt auf einem seltsamen Melder plötzlich ein Hologramm von Captain Crais. Dieser gibt bekannt, dass eine Belohnung auf die entflohenen Häftlinge D'Argo, Zhaan und Rygel ausgesetzt wurde. Rorf und Rorg, zwei brutale Kopfgeldjäger, sind bereits hinter ihnen her. John versucht, sie unter Kontrolle zu halten, doch den beiden gelingt es, D'Argo zu fassen. Zum Glück kann Aeryn das Schlimmste verhindern. Zum Schluss ist es John nicht möglich, die Reparatur des Shuttles zu bezahlen. Er muss deshalb als Gegenleistung für Furlows Dienste seine Daten über das Wurmloch preisgeben. Damit ist die Chance, wieder nach Hause zu kommen, für ihn zunächst vertan...