Felix ist 20 und auf dem besten Weg, ein gewissenhafter Polizeibeamter zu werden. Sein Weltbild ist staatstragend, und den Unterricht an der Polizeischule unter der Leitung des Ausbilders Lancelle nimmt er noch ernster als seine beiden Kumpels Bernie und Milka. Kurz vor ihrer Prüfung aber werden die drei bei einer Demo gegen die deutsche Abschiebepraxis als Ordnungshüter eingesetzt, und Felix erlebt auf der Gegenseite die mitreißende Inderin Ra.

Ra setzt sich mit legalen und nicht ganz so legalen Mitteln für Asylbewerber aus dem indischen Subkontinent ein. Weil sie versucht, illegal eingereiste Kinder vom Frankfurter Flughafen ins Land zu schmuggeln, kommt ihr der junge Polizist gerade recht. Felix ist von der schönen und eigenwilligen Ra fasziniert, und ihr Versuch, ihn für ihr Anliegen einzuspannen, stürzt ihn in einen tiefen Gewissenskonflikt. Es drängt ihn, ihr und den Kindern zu helfen, gleichzeitig will er in der Polizeischule weder seinen Freund Bernie enttäuschen noch den Abschluß gefährden. Die Liebe zu Ra wächst, die Gewissensnöte aber lassen Felix zwischen ihrer Sache und den Polizeipflichten schwanken. Als seine Einheit auf dem Flughafen eingesetzt wird, um die Kinder aufzuspüren, muß er sich für eine Seite entscheiden.