Dem Geschäftsmann Jason Palmer - ein typischer Workaholic aus Los Angeles - wird von seinem Arzt dringend Urlaub verordnet. Von regelmäßigen Albträumen geplagt, in denen immer ein Werwolf vorkommt, entscheidet er sich für das Reiseziel Hawaii, ohne sich klar zu werden, dass ihn seine Träume dorthin treiben. Schon im Hotel hängt eine Werwolfmaske über seinem Bett. Doch Jason ist fest entschlossen, sich seine Ferienstimmung nicht verderben zu lassen, zumal er gerade die attraktive Diane kennen gelernt hat und viel Zeit mit ihr verbringt. Da geschehen seltsame Dinge. Das Hotel wird von einer Serie von Einbrüchen heimgesucht.
Der Hoteldetektiv Rick nimmt sich der Fälle an, entdeckt dabei aber die Leiche einer brutal ermordeten Stewardess. Bald folgen weitere Morde. In der Zwischenzeit sieht sich Jason gezwungen, einen Arzt aufzusuchen, da er an Herzschmerzen und Gedächtnislücken leidet. Körperlich scheint er gesund zu sein. Ricks Recherchen führen ihn zu der Eingeborenen Tapulua, die eine Hexe sein soll. Hier erfährt der Detektiv, dass Jason ein Nachfahre des Missionars Josiah ist, der einst eine Kultstätte der polynesischen Einwohner zerstört hat. Jason weiß von diesen Dingen nichts, doch immer, wenn nachts der Mond am Himmel erscheint, verwandelt er sich in einen Werwolf...