Ein Raumschiff mit drei Frauen stürzt über dem Planeten Terra 11 ab. Wolff fliegt zum Planeten und beginnt und macht sich auf die Suche nach den Überlebenden. Auf seinem Weg lernt er die vorlaute Niki kennen, die letzte Überlebende einer Rettungsexpedition. Gemeinsam dringen sie in die verbotene Zone vor, in der allerlei Mutanten und sonstiger Abschaum zuhause ist. Die unterstehen dem verrückten Overdog, ein Herscher, der halb Mensch und halb Maschine ist.