Ein verarmter Prinz verläßt sein heruntergekommenes Schloß, als er hört, daß eine Prinzessin einen tapferen Mann sucht. Doch außer ihm ist da noch ein "Schwarzer Prinz", der mit einem Riesengefolge angetreten. Bajaja erkennt: Nur eine List wird ihn zum Herzen der Prinzessin führen! Und so erledigt er einen Drachen, und besiegt bei einem Turnier den "Schwarzen Prinzen" - aber verschwindet unerkannt. Gleichzeitig hilft er im Schloß als "stummer Gärtner", der nur "Ba-ja-ja" sagen kann, und erringt das Vertrauen der Prinzessin. Geschickt gibt er ihr einen Hinweis, wer der geheimnisvolle Sieger ist, und versteckt sich im Wald. Die Prinzessin erkennt ihre Liebe, findet "Prinz Bajaja" - und eine große Liebe beginnt...