In Los Angeles wird ein Waffengeschäft besonderer Größenordnung vorbereitet: Top-Verbrecher Noah Correll wickelt für die chinesische Ming-Familie den Verkauf von plutoniumtauglichen Zündern ab. Kombiniert mit ein paar anderen Bauteilen wird der Käufer - vermutlich Gordon Blake, der 'Pate' des Rechtsextremismus in Amerika - demnach alles Nötige in der Hand haben, um eine Atombombe zu zünden. Noah kooperiert mit einer Transportfirma, wo Davis falsche Papiere für den Zoll ausstellt.
Während Special Agent Diane Bless den Einsatz der Polizeikräfte koordiniert und einen Maulwurf bei Noah einschleust, haben auch andere Interesse an dem Deal. Der Schwarze Maker will sich mit seiner Gang in Noahs Geschäft drängen. Davis nimmt den jungen Jason unter seine Fittiche und lässt ihn ebenfalls für Noah arbeiten. Als ein Bonus für einen Botengang in Aussicht gestellt wird, fahren Jason und Davis raus zu Noah, der gerade Mr. Ming verabschiedet hat. Es kommt zum Angriff von Makers Scharfschützen und der Polizei. Noah und seine rechte Hand Lewis sind die Einzigen, die - mit Jasons Hilfe - entkommen können.
Noah ist beeindruckt von Jason, der sich inzwischen in die Prostituierte Lara verliebt hat, und weiht ihn in seine Geschäfte ein. Dann ist es soweit: Die 'Ware' wird abgeworfen und zu einem Flugfeld transportiert, wo Blake bereits wartet. Doch auch Maker ist plötzlich mit seinen Männern zur Stelle: Jason entpuppt sich als Makers Spion...