Im Jahr 1874: Link Jones lebt mit seiner Familie in einem kleinen Ort des amerikanischen Westens. Eines Tages soll er einen neuen Lehrer abholen; dazu muss er eine längere Eisenbahnreise antreten. Im Zug lernt er den Spieler Sam Beasley und die Barsängerin Billie Ellis kennen, die sich offensichtlich für ihn interessiert. Als der Zug auf freier Strecke anhalten muss, wird er von Banditen überfallen. Der Lokführer nimmt geistesgegenwärtig die Fahrt wieder auf, ehe die Bande den ganzen Zug ausrauben kann. Jones, Beasley und die junge Sängerin haben den Überfall an einem nahen Wassergraben überstanden und bleiben nun alleine zurück. Jones führt seine beiden Begleiter zu einer Hütte, in der er früher einmal gelebt hat. Inzwischen dient sie den Banditen als Unterschlupf. Als die drei diesen nun ahnungslos in die Arme laufen, stellt sich heraus, dass Jones früher ebenfalls zu der Bande gehörte. In dieser Situation bleibt ihm nur eine Chance: Er muss dem Anführer Dock Tobin glaubhaft vorgaukeln, er sei freiwillig zu ihm zurückgekehrt. Um Billie vor der Zudringlichkeit seiner früheren Kumpane zu schützen, gibt er sie für seine Frau aus. Als Bewährungsprobe soll Jones die Möglichkeiten für einen neuen Beutezug auskundschaften. Er geht zum Schein darauf ein; in einem verlassenen Ort gelingt es ihm, sich gegen die Übermacht der Banditen zu behaupten. Die längst fällige Abrechnung mit Tobin steht ihm jedoch noch bevor...