Teil 1 - "Im Tal des Schweigens":
Anna ist alleinerziehende Mutter und lebt mit ihrer Tochter Elise und ihrer Mutter Zensi auf einem malerischen Bauernhof in Osttirol. Die Bewohner des nahe gelegenen Dorfes Hohenfels versuchen mit allen Mitteln, den Willen der selbstbewussten Frau zu brechen. Denn Anna weigert sich, einen Teil ihres Grundstücks für den Bau einer Seilbahn zur Verfügung zu stellen. Inmitten des Streites taucht plötzlich Johannes Wallner auf. Er ist vor fünfzehn Jahren von Hohenfels in die Großstadt gezogen. Seither ist er mit seinem Bruder Markus und seiner Mutter Leni zerstritten. Er zieht in ein Fremdenzimmer auf Annas Bauernhof. Schon bald finden die beiden Gefallen aneinander. Jedoch ahnt Anna nicht, dass Johannes der leitende Bauingenieur des Konzerns ist, der die Seilbahn bauen will. Und auch Johannes ahnt nicht, dass Anna und sein verbitterter Bruder Markus durch eine gemeinsame Vergangenheit verbunden sind.