Anna Simons heiratet nach kurzer Bekanntschaft ihren Traummann, den in Deutschland lebenden Norweger Frederik Martinson. Zur Hochzeit hat sie ihm eine Norwegen-Reise geschenkt. In Bergen wollen sich die beiden treffen. Als Anna in dem reservierten Hotel ankommt, ist Frederik noch nicht da. Er bleibt auch verschwunden. Anna macht sich auf den Weg, ihn in seinem Heimatort Valdall zu suchen, doch dort kennt niemand einen Frederik Martinson. Wenig später trifft Anna den Maler Jan Hanson, den sie zunächst für Frederik hält, so ähnlich sieht er ihrem Mann. Mit Jan fährt sie erneut nach Valdall. Dort begegnet sie sowohl Frederiks Mutter Gudrun als auch deren Freundin Liv, die auch keinen Frederik Martinson kennen wollen und Jan als Frederik begrüßen. Als Livs 17-jährige Tochter Sarah Jan erblickt und panisch reagiert, ist die Verwirrung für Anna perfekt. Nach weiteren dramatischen Verwicklungen, die selbst Anna immer wieder daran zweifeln lassen, ob Jan nun wirklich Jan oder doch Frederik ist, kommt die Wahrheit allmählich ans Tageslicht. Aber erst mit dem Wiederauftauchen Frederiks klärt sich schließlich das Geheimnis der Mittsommernacht. [ZDF]