China, Ende des 19. Jahrhunderts. Hilflos muss das chinesische Kaiserhaus mit ansehen, wie sich Europäer und Japaner in ihrem Land breit machen. Aus Japan kommt eine Gruppe von Samurai-Kämpfern, um im Wettstreit mit den Chinesen ihre Überlegenheit zu beweisen. Doch wenn hinter dem Sport politische Machtdemonstrationen stehen, bleibt Fairness oft auf der Strecke. So wurde der Vater des Mädchens Chen Xuejiao, einer der drei Großmeister der Sportschule von Wu Dang, hinterhältig von den Japanern umgebracht, und auch ihr Verlobter stirbt, als ein japanischer Herausforderer plötzlich ein verstecktes Messer benutzt. Chen zieht, dem Rat des Sterbenden folgend, in die Berge von Wu Dang, wo die Taoisten-Mönche sie mit den Feinheiten des Kung-Fu vertraut machen sollen. Wie ein Schatten verfolgt sie fortan ein junger Mann, der ihr in allen gefahrvollen Situationen beisteht. Erst später erfährt Chen, dass dieser Mann ihr Blutsbruder ist, mit dem sie ihre früheste Kindheit verlebte, und mit dem sie damals verlobt wurde. Im Kloster wird Chen von den Mönchen freundlich aufgenommen und vom Meister persönlich trainiert. Sie entwickelt sich zu einer würdigen Nachfolgerin ihres Vaters. Als unten im Tal wieder ein Wettkampf mit Japanern ausgerufen wird, stellt sich Chen.