Im 10. Jahrhundert:
Der schwerverletzte Prinz Einon, ein Schüler des heldenhaften Ritters Bowen, wird von einem Drachen gerettet. Als er sich danach zum Despot entwickelt, glaubt Bowen, dass der Lindwurm seinen Schützling verhext hat. Zornentbrannt entschließt er sich, alle Drachen des Königreichs zu töten. Draco, der letzte seiner Art, erweist sich jedoch als ebenbürtiger Gegner und die beiden werden Freunde. Bowen entdeckt, dass dieser Einon seinerzeit zwar gerettet, aber nicht vergiftet hat. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen den bösen König auf.

  Soundtrack Titel-Liste:
   1. The World Of The Heart
   2. To The Stars
   3. Wonders Of An Ancient Glory
   4. Einon
   5. The Last Dragon Slayer
   6. Bowen's Ride
   7. Mexican Standoff
   8. Draco
   9. A Refreshing Swim
  10. Re-baptism
  11. Bowen's Decoy
  12. Kyle, The Wheat Boy
  13. The Connection
  14. Flight To Avalon
  15. Finale