China im 17. Jahrhundert: Die Shaolin-Tempel sind nicht nur die Heimat der chinesischen Kampfkunst, sondern auch die Keimzelle des Widerstandes der Anti-Manchu-Patrioten. Trotzdem ist der Shaolin-Mönch Shih zu den Manchu übergelaufen, um die Patrioten zu unterdrücken und auf den Sturz des Kaisers hinzuarbeiten. Als Shih den begabten Shaolin-Studenten Tan Hung gefangen nimmt und der in der Haft Selbstmord begeht, trägt der Abt des Klosters seinem besten Studenten Yung Fei auf, Shih zu besiegen, damit die Untaten an den Patrioten ein Ende finden. Yung Fei erklärt sich zu dieser nahezu aussichtslosen Mission bereit, muss jedoch zuvor eine Reihe harter Prüfungen über sich ergehen lassen, die ihm dabei helfen sollen, sein Ziel zu erreichen. Unterwegs trifft Yung Fei auf einen weiteren Patrioten, Tan Feng, der ihm anbietet, ihn unerkannt in die Stadt zu schleusen. Dort trifft sich Yung Fei mit Chiu, dem Führer der Patrioten, den er in seinem Hotelzimmer vor den Häschern Shihs verbirgt. Durch einen unglücklichen Zufall gerät Yung bald darauf selbst in Haft, doch selbst harte Folter lässt ihn die Bestimmung seiner Mission nicht verraten. Gemeinsam mit Tan und dem geheimnisvollen Schwertkämpfer "Zorro" nimmt Yung Fei schließlich den mörderischen Kampf gegen die Verräter um Shih auf...