Nick Conklin ist nicht gerade das, was man einen vorbildlichen Polizisten nennen
kann. Ausgebrannt und zynisch steckt er auch mal das eine oder andere
Bestechungsgeld ein. Als er eines Tages zufällig mit seinem Partner Charlie Zeuge
eines Mafiamordes wird, gelingt es ihm nach einer schweißtreibenden Hetzjagd, den
japanischen Killer zu stellen. Es handelt sich um den einflussreichen Yakuza Sato,
der auf schnellstmöglichem Weg in sein Heimatland zurückgebracht werden soll. Mal
ein etwas anderer Auftrag für die beiden Detectives Nick und Charlie, denen bei
der Landung in Osaka gleich ein kapitaler Fehler unterläuft. Sie übergeben ihren
Gefangenen an eine Gruppe als Polizisten verkleideter Gangster und stehen wie
begossene Pudel da, als Kommissar Matsumoto den gefährlichen Sato in Empfang
nehmen will. Und auch die weitere Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und
Japanern gestaltet sich nicht eben einfach. Als Charlie schließlich in eine
Falle gelockt und von Sato auf kaltblütige Weise getötet wird, sieht der
cholerische Bulle Nick rot. Er will Rache um jeden Preis und erhält dabei
unerwartete Hilfe...
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