Rimini in den 30er-Jahren: Der junge Titta wächst in einer Großfamilie auf. In der Stadt wimmelt es von komischen Käuzen. So etwa die attraktive Gradisca, Inbegriff der Weiblichkeit. Oder Onkel Theo, den seine Familie für ein paar Stunden aus der Heilanstalt holt. - Fellinis Erinnerungen an seine Jugend in Rimini.