Sie werden von Buttermilch betrunken. Sie haben zwei Herzen und einen kahlköpfigen, gescheckten Schädel. Sie sind hoch intelligent, aber wirft man sie in Salzwasser, lösen sie sich dampfend auf. Sie sind die "Newcomer" und sie sind auf die Erde als Flüchtlinge gelangt. In ihrer Welt waren sie Sklaven, auf der Erde aber sind sie frei. Zumindest seit die Quarantäne aufgehoben worden ist, unter der sie drei Jahre lang nach ihrer Ankunft standen.
Nun sind sie Bürger der Vereinigten Staaten. Aber nicht alle ihre Mitbürger haben sie mit offenen Armen aufgenommen. Einige Menschen, wie der Polizist Matt Sykes (James Caan), würden die Newcomer am liebsten wieder ins Weltall zurückschießen. Ist Sykes zunächst nur von Vorurteilen eingenommen, entwickelt er einen unsäglichen Hass auf die Fremden, als sein Partner während einer Schießerei von einem Newcomer ermordet wird.
Ausgerechnet Sykes wird nun nach der Beerdigung seines Freundes der Newcomer Sam Francisco (Mandy Patinkin) zugeteilt, der erste Außerirdische, der von der Polizei Los Angeles' in den Stand eines Detectives befördert worden ist. Ist Sam zunächst Sykes Anfeindungen ausgesetzt, ändert sich ihr Verhältnis, als Sykes erfährt, dass Sams enormes Wissen über außerirdische Drogen sie direkt auf die Spur des Mörders führen kann. Erwächst aus dieser Zusammenarbeit zunächst Respekt für die Stärken des jeweils anderen, wird daraus Freundschaft als sie erkennen, dass sie sich in ihrem Job blindlings auf den jeweils anderen verlassen können. [Amazon.de]